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公募:积极建仓 密集调研

2022-02-12 13:48 点击:
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作为重要的机构投资者,公募基金是北交所开市以来的积极参与力量。

首批8只北交所主题基金已成立接近一个月。从净值来看,上述基金均出现了明显波动,意味着基金经理已积极建仓。与此同时,据证监会官网信息,截至12月14日,除了首批8只北交所主题基金,还有中信建投基金也申报了北交所主题基金。此外,包含广发、博时、华夏、工银瑞信在内的多家基金公司于近段时间发布公告称,旗下部分基金可投资北交所股票,这意味着后续增量资金将陆续入市。

除了积极布局产品线,公募基金调研北交所上市公司的热情也在不断提升,从中或可一窥其投资动向。

Wind数据显示,自北交所开市以来,截至12月14日,已有19家北交所上市公司先后接受基金投资者调研。

值得一提的是,8只北交所主题基金的管理人共同调研了连城数控、贝特瑞。根据Wind数据,截至12月14日,贝特瑞是目前北交所市值“一哥”,最新市值为769.24亿元;连城数控紧随其后,最新市值为234.82亿元。

对于行业和个股选择,南方基金表示,考虑到北交所的发展定位,在细分行业的选择上需要投入更多的研究资源进行产业挖掘,将重点关注估值合理、存在中长期行业增长空间的细分行业龙头企业,特别对于其中技术布局合理、企业治理良好的企业,将在投资研究中给予更多的资源倾斜。

对于北交所后续投资机会,多位投研人士反馈,需要从多个维度进行挖掘。

汇添富基金表示,北交所的服务对象“更早、更小、更新”,为成长创新型企业带来新的发展机遇。选股思路上,将把三类股票作为重点观察标的。一是新能源汽车、光伏、半导体等正在演绎主线中的细分龙头股票;二是消费、医疗器械等处于蛰伏期的逆向投资标的;三是自下而上选择的小公司。

大成北交所两年定开基金经理谢家乐表示,未来可投北交所公司主要以制造业标的为主,看好行业扩张性领域,比如新能源、新兴制造业、先进制造业方向。根据经典的基本面分析方式,以制造业需求分析、格局分析以及固定资产投资等产能相关指标为体系进行深度研究,挖掘出北交所中具有较强阿尔法的投资标的。

华夏北交所创新中小企业精选基金经理顾鑫峰表示,目前投资北交所的整体逻辑是“以中观行业景气度选择赛道,自下而上选择个股”。具体而言,结合中观产业趋势,选择未来三年较高景气度板块;结合行业空间,优选“长坡厚雪”行业;关注竞争格局,优选具备细分领域绝对优势或一超多强格局下的企业;关注企业壁垒,考核企业在研发、客户、服务、管理等层面是否建立壁垒或者具备建立壁垒的潜力;关注企业文化、员工激励、业界口碑等企业软性条件;此外,也结合企业估值作为权衡依据。

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